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IMS分析：2016中国医药市场全景
作者：南京科进 浏览：75 发布时间：2016/8/24 13:38:18 在开始说2015年中国医药市场的机遇与挑战的之前,让我们先来思考下面几个问题:
1. 为什么进口药增长同比增长低于国产药?
2. 中药的增长幅度跌到了2%,低于平均水平,是不是辅助用药的问题,还是由于三甲医院只允许中药三百个品种以下?
3. 辅助用药应该怎么看?例如胸腺五肽在肿瘤医院可用,在其他医院不可用。
4.分级诊疗、两票制到底怎么做,有企业有什么影响?
5. 县级医院的发展,县级医院全部纳入医改试点,有哪些相应的措施可以进行?
6.二保合一到底谁管,卫计委的还是人社部管,卫计委的方针是县乡捆绑销售,作为重点市场的县级市场要怎么做?
7. 医保自付标准有可能下半年出台,随之而来的机遇和问题在哪里?
8. 通过一致性评价的药物可能进入医保目录,挑战在哪里?
所有数据解读来源:中国医院药品统计报告(IMSCHPA, >=100床位)
中国医院医药市场纵览
IMS Health分析,2015年中国医药市场达到11000多亿人民币,结构上依然以处方药为主。医院作为处方药的主要销售渠道,占总销售的77%,零售药店和第三终端渠道占比分别为10%和13%。医药销售各渠道的增速在2015年均有所放缓,其中医院渠道的增速从2014年的12%降至2015年的5%,这一数字已低于零售药店(8%)和社区卫生服务中心(13%)。
受医院医保控费的加强、卫生部对临床合理用药的加强推进、药占比控制、集中招标采购等核心政策的影响,大医院作为医药主要销售渠道,同比增速持续走低,已从第一季度的7.1%降至第四季度的3.4%。
2015年,中国大医院医药市场销售额达到6,453亿元,同比增长5.0%。本土企业和跨国企业的增速均大幅放缓。销售量仍然是市场增长的最主要驱动力;中成药对于本土企业的市场增长仍起到不少拉动作用,但由于其销售量的萎缩,使得其对增长的拉动相对减弱;由于医保控费的政策影响,价格对市场增长的负面影响加大。
未来的机遇与挑战
趋势1:招标形势越来越严峻,且对公司推广产品影响加大
这主要表现在:第一,招标周期间隔缩短,降价会更频繁,新药有更多进入市场的机会;第二,招标降价幅度更大,企业需要在价格和销量之间进行权衡;第三,招标价格参考全国最低中标价,一个省的降价将被其他省快速采用,最终变成全国性的降价。各省市的招标决定对整体商业有更大影响,对药企而言,全国性的价格联动将变成惯例。
随着发改委放开药品定价,招标价格成为决定医保报销价格的关键。现已观察到的三种“医保支付价”模式为三明模式,绍兴模式和重庆模式。
趋势2:随着改革深化,医院通过二次议价将压力向制药企业转移
公立医院改革试点的城市数量增加,2016年已有约100家公立医院参与试点。公立医院改革的主要目标包括医保总额控制、药占比从40%降低到30%、药品零加成以及与厂家二次议价。
趋势3:质量一致性评价和新版cGMP合规要求淘汰质量欠缺产品,同时给已过专利期的跨国企业原研药带来巨大价格压力。
通过一致性评价的仿制药在准入、处方和接受度等方面将与跨国企业的原研药平起平坐。建立仿制药质量认证体系,有利于不断提高仿制药质量,提升仿制药地位。
本土企业利用国际质量认证获得准入优势,特殊质量认证如“国家科学技术进步奖”,在省级准入中将越来越重要。所有仿制药需要完成仿制药质量一致性评价,保证与原研药质量相同。
随着仿制药质量的不断提高,省级市场准入优势显现,外加医保成本控制的压力,医生的处方习惯将发生改变,从而导致患者的购买倾向发生转变。
趋势4:政府采取措施推动分级诊疗系统,引导病人在基层医疗机构就诊
目标是截至2017年建成基层医疗驱动、结构合理的医疗服务体系,试点县域医院内就诊率提高到90%。试点城市社区卫生服务中心将提供常见病、慢性病的治疗和配药。
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